بهعنوان کسی که به فارکس علاقمند هستید و دوست دارید که در این بازار جهانی، موفقیتهای بزرگی کسب کنید، اول از همه باید بدانید که فارکس یک کسبوکار جدی است نه یک قمار اتفاقی یا یک سرگرمی پارهوقت. پس باید آن را جدی تلقی کنید. اگر به این نوع تجارت به عنوان یک وسیله افزایش هیجان و آدرنالین خود در زندگی نگاه میکنید باید کاملاً قاطعانه به شما بگویم از آن دوری کنید. زیرا در این صورت با خرید یک برند لوکس یا قمار بر روی یکخانه یا ماشین، سرمایه کمتری را از دست میدهید.
بنابراین یک تجارت جدی و موفقیت در آن، یک استراتژی مناسب و برنده را میطلبد. درک اصول فارکس، تسلط به تحلیل تکنیکال و بنیادین و ترکیب این دو، مدیریت ریسک و انعطافپذیری از جمله فاکتورهای مهم برای تدوین یک استراتژی درست و برنده است. چیزی که در این مقاله میآموزیم این است که چطور یک استراتژی مناسب برای بازار فارکس بر طبق عوامل گفته شده طراحی کنیم و برای تعیین این استراتژی چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهیم تا با توجه به میزان تجربه خود بتوانیم بیشترین بهره را از این کسبوکار پرسود ببریم و آن را به یک روش درآمدی شیرین برای خود تبدیل کنیم.
سرمایهگذاری یا معاملهگری
قبل از شروع کار در فارکس ابتدا باید مشخص کنید که میخواهید سرمایهگذار باشید یا معاملهگر. سرمایهگذاری به معنای خرید و نگهداری بلندمدت دارایی برای رشد سرمایه و افزایش درآمد است. سرمایهگذاران معمولاً صبورتر هستند و تحلیلهای بنیادین و شرایط اقتصادی برای آنها الویت دارد. در حالیکه معاملهگری بر خرید و فروشهای سریع و کوتاهمدت متمرکز هستند و با تکیه بر تحلیلهای تکنیکال و احساسات بازار از نوسانات قیمتی روزانه یا هفتگی برای افزایش درآمد خود استفاده میکنند. هیچکدام از این دو روش بر دیگری برتری ندارد و هر کدام جایگاه خاص خود را در بازارهای مالی دارند. شما با شناخت سبک معاملاتی خود با توجه به ویژگیهای فردی و شخصیتی و اهداف خود از معامله، میتوانید یک گام اساسی به جلو بردارید و در معاملات خود بهترین نتیجه را کسب کنید.
درک اصول اساسی فارکس
اولین قدم در طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق، درک کامل اصول، قوانین و اصطلاحات رایج فارکس است. باید ساختار فارکس، شاخصهای مناسب و اصلی، انواع نمودارها و عملکرد آنها و همینطور تجزیهوتحلیل فنی را خوب بشناسید تا بتوانید با درک مناسب از الگوهای قیمتی و پیشبینی از حرکات آینده آنها، از این دریای بیکران، ماهی بزرگ و ارزشمندی صید کنید. علاوهبراین شناخت عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که باعث تغییر نرخ ارزها میشود، به تدوین یک استراتژی سودآور کمک بزرگی میکند.
ترکیب دو تحلیل بنیادین (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال
همانطور که میدانیم تحلیل فاندامنتال شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و پولی است که بر جفت ارزها تأثیر میگذارند. در واقع این نوع تحلیل میگوید بررسی اخبار و اطلاعاتی همچون نرخ بیکاری، نرخ بهره، تورم و تصمیمات بانکهای مرکزی، دادههایی است که میتواند به شدت بر روی نرخ ارزها مؤثر باشد. یعنی شرایط اقتصادی جامعه میتواند نرخ ارز و روند بازار را تعیین کند. این در حالی است که تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها و الگوهای حرکتی و قیمتی موجود در بازار میپردازد و با بررسی روند حرکت این نمودارها شرایط آینده بازار را پیشبینی میکنند.
تحلیل بازار فارکس از هر دو روش مزایای خاص خود را دارد و نادیدهگرفتن هر کدام از این تحلیلها، برای معامله و طراحی استراتژی محدودیت ایجاد میکند. زمانی که این دو تحلیل را با هم ترکیب کنیم، میتوانیم اطلاعات جامع و دقیقتری از بازارهای مالی بدست آوریم. در این صورت شانس خود را برای موفقیت در معاملات افزایش میدهیم.
انعطافپذیری و بهبود مستمر استراتژی
میدانیم که هر استراتژی شامل قوانین و دستورالعملهای منحصر به خود است که همه آنها قابلیت شخصیسازی شدن را دارند. این یعنی انعطافپذیری که یکی از عناصر کلیدی در موفقیت معاملات فارکس است. یک معاملهگر نیاز به انعطافپذیری دارد تا بتواند مطابق با شرایط بازار استراتژیهای خود را پیاده کند. بازار فارکس یک بازار به شدت پویا است که شرایط در آن به سرعت تغییر میکند. وقتی از یک استراتژی خاصی استفاده میکنید میتوانید قوانین آن را مطابق با ترجیحات شخصی خود سفارشیسازی کنید؛ بنابراین، شما باید به قدر کافی انعطاف برای تغییر استراتژی خود داشته باشید و به طور مداوم آن را بازبینی کنید تا بهبود یافته و با شرایط جدید بازار سازگار شود.
سه اصل ذهن، پول، روش (Mind, Money, Method)
چنانچه دوست دارید در بازار فارکس به یک موفقیت پایدار و همیشگی دست پیدا کنید سه اصل را باید سرلوحه کارهای خود قرار دهید: ذهن، پول، روش. با تسلط بر ذهن و مدیریت پول یا سرمایه خود، روش مناسب برای انجام معاملات خود طراحی کنید و شانس خود را برای دستیابی به کسب سود بیشتر در این بازار بزرگ جهانی افزایش دهید. حذف هر کدام ازین موارد، شما را از مسیر موفقیت پایدار خارج میکند.
استفاده از احساسات بازار
مهمترین عاملی که بازار ارز را به حرکت درمیآورد این است که اکثریت افراد اکنون چگونه فکر میکنند و چه احساسی نسبت به بازار دارند و بر اساس آن چگونه عمل میکنند. این همان تعریف ساده احساسات بازار است که روند فارکس را تعیین میکند و معاملهگران را راهنمایی میکند که الان چه واکنشی در بازار ارز نشان دهند. مثلاً چه نوع ارزی را بخرند یا بفروشند. اما باید به این نکته توجه کنید که احساسات بازار هرگز بر اساس منطق پیش نمیرود، بلکه بر اساس احساس معاملهگران پایهریزی شده است که به جرئت میتوان گفت یکی از بزرگترین عوامل تعیینکننده نرخ ارز است.
به زبان سادهتر میتوان احساسات بازار را اینطور توضیح داد که در یک روز یک خبر خوش مربوط به یک کشور و فراتر از انتظار دیگران، نرخ ارز آن کشور را افزایش میدهد و احساس معاملهگران را برای خرید آن تحریک میکند و تمام بازار دستخوش سیر صعودی میشود. برعکس این قضیه نیز صادق است و روند نزولی بازار نیز تحت تاثیر اخبار منفی و احساسات مردم قرار میگیرد.
بنابراین درک احساسات بازار و استفاده مناسب از آن در کنار سایر استراتژیها، میتواند در شناسایی فرصتهای معاملاتی سودآور به شما کمک کند. وقتی میگوییم در کنار سایر استراتژیها، به این دلیل است که تکیه کردن به تنهایی بر احساسات بازار به شما سیگنال ورود و خروج دقیق نمیدهد و فقط یک زمان حدودی برای شما تعیین میکند. اینکه دقیقاً چه زمانی وارد بازار و از آن خارج شوید را باید با کمک تحلیل تکنیکال بدست آورید.
مدیریت ریسک؛ اصلیترین عامل استراتژی موفق
برای طراحی یک استراتژی در بازار فارکس، مدیریت ریسک یک عامل مهم و جداییناپذیر است که عوامل مختلفی در آن باید تعیین شود. در واقع میتوان گفت مدیریت ریسک یکی از ارکان اصلی موفقیت در بازار فارکس است. با استفاده از تکنیکهای مختلفی که در ادامه توضیح داده میشود، میتوانیم ریسک یک معامله را کاهش و فرصت سودآوری آن را بهینه کنیم.
تعیین حد ضرر (Stop-Loss)
یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک، Stop-Loss است که میزان ضرری که میتوانید در معامله متحمل شوید را به کمک آن تعیین کنید. در واقع با محدود کردن زیانهای احتمالی بازار برای خود، یک نقطه خروج امن برای معامله تعیین میکند که اگر بازار در جهت غیر از انتظار شما پیش رود، از ضررهای بیشتر جلوگیری میکند.
این نکته حائز اهمیت است که حد ضرر را بر اساس تحلیلهای تکنیکال تعیین کنید نه به میزان دلخواه خود. همچنین باید این حدود طوری تنظیم شود که نه خیلی زیاد در دسترس باشد و نه مدت زمان زیادی برای رسیدن به آن حد طول بکشد. برقراری تعادل در تعیین حدود ضرر و زیان خیلی مهم است.
تعیین میزان سود (Take-Profit)
هدفگذاری برای تعیین سود کمک میکند تا نقطه خروج از معامله را دقیقتر تعیین کنید و در صورت رسیدن به نقطه سود، آن را حفظ کرده و از معامله خارج شوید. حتی میتوانید حد سود را به صورت مرحلهای تعیین کنید. یعنی در فواصل زمانی مختلف، سود خود را حفظ کنید و از آن استفاده کنید. این روش به شما کمک میکند حتی اگر در یک مرحله به حد ضرر رسیدید در کل معامله سودهای مراحل قبل برای شما باقی بماند.
استفاده از میزان سرمایه و حجم مناسب معاملات
یک معاملهگر فارکس باید با سرمایه کافی وارد بازار شود. اگر تازه وارد فارکس شدید، حتماً به این نکته توجه کنید و با حجم زیادی از سرمایه معامله نکنید تا بتوانید ضررهای احتمالی را پوشش دهید و آنها را تا حد ممکن خنثی کنید.
همچنین حجم معاملات خود را بر اساس میزان سرمایه خود تعیین کنید. مثلاً اگر فقط 1% از سرمایه خود را به عنوان ریسک معامله تعیین کنید، باید حجم معامله را طوری تعیین کنید که در صورت زیان در آن فقط همین مقدار 1% از سرمایه کل شما متحمل ضرر شود. با این روش حتی اگر در چند معامله پیاپی زیان ببینید باز هم کل سرمایه شما به طور کامل از بین نمیرود.
معاملهگران بزرگ همیشه توصیه میکنند ریسک معاملاتی خود را بر روی 1 تا 2 درصد قرار دهید تا کل سرمایه شما آسیب نبیند.
استفاده هوشمندانه از اهرم (Leverage)
در بازار فارکس اهرم به ابزاری گفته میشود که به شما کمک میکند تا چندین برابر میزان واقعی سرمایه خود معامله کنید. در واقع شما در این روش میتوانید درصد بیشتر سرمایه را از کارگزاری خود قرض گرفته و با درصد کمی از سرمایه خود معامله را شروع کنید. اهرمها یک ابزار قدرتمندی هستند که باعث افزایش چند برابر میزان سود شما میشود؛ اما در عین حال میزان ضرر شما نیز به همان نسبت افزایش مییابد. مثلاً شما از اهرم 50:1 استفاده میکنید و فقط 1درصد سرمایه را وارد معامله میکنید اما در واقع معامله با 50 برابر این سرمایه ادامه مییابد و به همان نسبت سود و ضرر هم 50 برابر میشود. بنابراین برای کاهش ریسک معامله توصیه میشود تا حد ممکن از اهرم استفاده نشود و یا از اهرم درصد پایین مثلاً 10:1 استفاده شود.
پرهیز از معامله در یک بازار خاص
یکی از روشهای کاهش ریسک برای معاملات فارکس این است که همه سرمایه خود را در یک بازار استفاده نکنیم. یعنی دارایی خود را در بین چند جفت ارز مختلف تقسیم کنیم تا در صورت ضرر در یکی از آنها، معاملات دیگر بتواند تا حدی ضرر آن را پوشش دهد و جبران کند. در این صورت ریسک ضرر در بازارهای مختلف پخش میشود.
استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio)
برای هدفگذاری در سود معامله باید نسبت آن را به ریسک معامله نیز در نظر بگیرید. یعنی باید طوری باشد که به ازای هر واحد ریسک، سود بیشتری عاید بهازای. مثلاً نسبت 2:1 یا 3:1 باشد، به اذای هر واحد ریسک، 2 تا 3 واحد سود، هدفگذاری شود.
این نوع استراتژی بیشتر برای معاملات بلندمدت، سودآور است که در صورت زیان، معامله با گذشت زمان، به سود برسد.
استفاده از زمان دقیق ورود و خروج در معامله
یک استراتژی معاملاتی موفق باید شامل برنامهای مشخص برای ورود و خروج از معاملات باشد. در یک معامله باید نقطه خروج داشته باشید و نمیتوانید آن را برای همیشه باز نگه دارید. پس قبل از اقدام به معامله تصمیم بگیرید که چه زمانی میخواهید از بازار خارج شوید. این یک استراتژی کاملاً شخصی است و باید بر پایه اهداف شما، برنامه زندگی و میزان ریسکپذیری شما انجام شود. به طور کلی چهار مدل معامله بر پایه زمان داریم:
معامله اسکالپینگ
شامل سریعترین زمان مورد استفاده در معاملات فارکس است که در تغییرات کوچک قیمتها اتفاق میافتد. یعنی معاملهگر ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه با کسب چند واحد سود، معامله را میبندد. درست است که سود این معاملات خیلی کم است، اما تکرار این مدل معاملات میتواند سود خوبی در طول روز عاید معاملهگر کند. بهترین زمان برای انجام این نوع معاملات زمانی است که:
· بازار دارای نوسانات زیادی است و حجم معاملات بسیاری در حال انجام است.
· بازارهای بزرگ مثل لندن و نیویورک با هم همپوشانی دارند.
· در لحظه باز و بسته شدن بازارهای بزرگ که نوسان قیمتی سریعی رخ میدهد.
معاملات روزانه
در این روش، معاملهگر با شروع روز معامله را باز میکند و در پایان روز آنرا میبندد تا از نوسانات غیرمنتظره شبانه در امان بماند. این نوع معاملات میتواند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد.
معامله نوسانی
بازه زمانی در این نوع معامله میتواند از چند روز تا یک هفته باشد. چون احتمال روند روبهرشد قیمت در این نوع معامله بیشتر از روزانه است، پس سود نیز بیشتر خواهد بود.
معامله موقعیتی
نگهداری یک معامله برای چند هفته تا چند ماه را معامله موقعیتی میگویند. این نوع معامله در واقع نوعی سرمایهگذاری بلندمدت است و اهداف بلندمدت برای رسیدن به سود را پایهگذاری میکند.
چگونه یک معاملهگر موفق فارکس شویم
انجام معاملات در بازار بزرگ فارکس هم میتواند ساده هم پیچیده باشد. اما برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق و بزرگ، شروطی لازم است که اجرای آنها راه را برای شما هموارتر میکند.
همواره در حال آموزش دیدن باشید
امروزه منابع آموزشی رایگان فراوانی در بستر اینترنت وجود دارد که به شما کمک میکند بازار فارکس را به خوبی بشناسید، شروع خوبی داشته باشید و جلوی ضررهای پرهزینه را بگیرید. حتی میتوانید از منابع آموزشی که کارگزاری شما در اختیارتان قرار میدهد استفاده کنید و مدام دانش خود را در این زمینه به روز کنید تا بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید.
یک کارگزار باکیفیت پیدا کنید
یک کارگزار خوب میتواند بینش و منابع آموزشی ارزشمندی را که به شما کمک میکند در بازار فارکس موفق شوید، فراهم کند. کارگزاری را انتخاب کنید که خدمات باکیفیتی ارائه دهد و برنامه مشتریمداری قوی داشته باشد و نیازهای شما را برآورده کند. داشتن اهرم بالا، اسپردهای کم و کمیسیونهای معاملاتی کم یا بدون کمیسیون از ویژگیهای یک کارگزاری مناسب و خوب است.
پلتفرم مناسبی برای فارکس انتخاب کنید
ابتدا باید هدف خود را مشخص کنید و به دنبال پلتفرمی باشید که با اهداف شما سازگار است. هر پلتفرم ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارد. برخی از آنها دارای ابزارهای تحلیلی بیشتر و برخی دیگر نشانگرهای فنی بیشتری ارائه میدهند. پس پلتفرمی را انتخاب کنید که هشدارهای به موقع در مورد حرکات قیمتی، شکستها و موارد دیگر به شما میدهند تا بتوانید در هر شرایطی موقعیت معاملات خود را مشاهده کنید.
تمرین و صبر را سرلوحه خود قرار دهید
حتماً شنیدهاید که کار نیکو کردن از پر کردن است. معاملات فارکس نیازمند صبر زیادی است اگر میخواهید آن را به عنوان یک منبع درآمد بلندمدت انجام دهید. بهترین راه برای یادگیری اولیه نحوه معامله، تمرین در یک حساب آزمایشی قبل از انجام اولین معامله واقعیتان است. پس از شروع به معامله واقعی، به طور اجتنابناپذیری با برخی موانع مواجه خواهید شد. از اشتباهات خود یاد بگیرید و به تمرین ادامه دهید تا زمانی که تجربه کافی برای موفقیت کسب کنید.
بازار فارکس فراز و نشیب فراوانی دارد. پس باید برای رسیدن به نتیجه مطلوب در انجام معاملات، صبر کردن را نیز تمرین کنید تا زمان مناسب برای ورود و خروج معامله را دقیقتر بدست آورید. عجله در این کار ممکن است ضرر جبرانناپذیری را برای شما به ارمغان آورد.
دانش خود را به اشتراک بگذارید
پس از رسیدن به سطح خاصی از تخصص در معاملات فارکس، یادگیری را متوقف نکنید. دانش خود را با سایر معاملهگران به اشتراک بگذارید و از بینشهای آنها نیز یاد بگیرید. معاملهگران باتجربه میتوانند درآمد خود را افزایش دهند و این کار را با اشتراکگذاری فرصتهای تجاری مناسب به معاملهگران کمتجربه انجام میدهند. معاملهگران کمتجربه نیز میتوانند با معرفی مشتریان به یک کارگزار فارکس معتبر، کمیسیون بگیرند.
احساسات خود را کنترل کنید
احساساتی مانند ترس و طمع میتوانند تأثیر بسیار منفی بر تصمیمات معاملاتی شما داشته باشند و روند استراتژی موفق را مختل کنند. پس همیشه توجه داشته باشید که یک معاملهگر موفق باید بتواند در کنترل احساست خود بسیار قاطعانه عمل کند و به استراتژی معاملاتی خود وفادار بماند.
10 نکته طلایی برای موفقیت در معاملات فارکس
برای معاملهگری در فارکس، بایدها و نبایدهایی وجود دارد که استفاده از آنها میتواند موفقیت شما را تضمین کند.
1. استراتژی جدید خود را در یک حساب دمو با مقدار کمی پول آزمایش کنید، قبل از اینکه بر روی حساب واقعی سرمایهگذاری انجام دهید.
2. تمامی اطلاعات مربوط به یک معامله را در جای دیگری ذخیره و نگهداری کنید. این اطلاعات میتواند شامل چرایی شما برای ورود به آن معامله، زمان ورود و خروج و نتیجه معامله باشد.
3. حتماً برای خود یک برنامه شخصی داشته باشید و هر آنچه از بازار میآموزید برنامه خود را طبق آن به روز کنید.
4. در جایی که مطمئن نیستید و به نتیجه معامله شک دارید وارد معامله نشوید. از دست دادن فرصت بهتر از تحمل ضرر است.
5. اخبار اقتصادی روزانه را دنبال کنید و همیشه در این زمینه به روز باشید. از تمام اطلاعاتی که بر روند بازار تاثیر میگذارد، مطلع باشید تا بتوانید با پیشبینی دقیقتر وارد معامله شده و ضرر کمتری متحمل شوید.
6. با پولی که برای شما مهم است و نباید از دست بدهید معامله نکنید. زیرا در صورت ضرر بر احساسات شما تأثیر منفی میگذارد و ممکن است منجر به معاملات غیرمنطقی از طرف شما شود.
7. سعی کنید بدون فکر و منطق از دیگران مشاوره نگیرید. شما همیشه باید دلیل و چرایی محکمی برای خودتان در ورود و خروج به یک معامله داشته باشید.
8. به درست بودن معامله فکر نکنید. تنها سودآوری معامله برای شما مهم باشد.
9. بیش از حد از اهرمهای موجود استفاده نکنید.
10. بعد از ضرر کردن هرگز به فکر انتقامگیری نباشید. چرا که در این حالت منطق شما خاموش است و به شدت تحت تاثیر احساسات خود تصمیم میگیرید و احتمال شکست بعدی وجود دارد. پس هیجانات منفی خود را تخلیه کنید و با حس خوب ادامه دهید.
کلام آخر
برای طراحی یک استراتژی موفق و برنده در بازار فارکس به ترکیبی از دانشهای بنیادی و تکنیکی، مدیریت ریسک، احساسات بازار، تسلط بر اصول فارکس، چارچوب زمانی و همچنین انعطافپذیری برای تغییر به موقع استراتژی نیاز داریم. مدیریت ریسک که به طور مفصل توضیح داده شد، اصل ضروری در معاملات فارکس است. علاوهبرآن استفاده از ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک و توجه به اخبار اقتصادی و سیاسی نیز عناصر کلیدی برای پایهگذاری یک استراتژی مناسب است. با توجه به اینکه بزرگترین بازار مالی جهان، بازار فارکس است، بنابراین کسب سود و منفعت ازین بازار نیز مستلزم دقت و رعایت نکات گفته شده است. همچنین توجه به فاکتورهای توصیه شده برای انجام معاملات، شما را به یک معاملهگر موفق تبدیل خواهد کرد و ترید کردن را برای شما به یک تجربه لذتبخش بدل میکند.
