مقدمه:
بازار مالی فارکس بازاری با حجم معاملاتی بالاست، این بازار مالی در شبانه روز با حجم معاملاتی بالای 6.8 میلارد دلار یکی از بزرگترین بازار های مالی دنیاست. این حجم از نقدینگی به طبع هر معامله گری را به خود جذب می کند و سودای کسب درآمد را به جان معماله گران تازه کار نیزی می اندازد.
فارکس (FOREX) بازاری برای معامله ارزهای فیات کشور های مختلف با یکدیگر است، که این ارزها به صورت جفت ارز با یکدیگر معامله می شوند. به طبع معامله در این بازار بزرگ نیازمند مهارت و دانش معاملاتی می باشد.
معامله گر های تازه کار که تازه شروع به معامله در این بازار میکنند، غالبا با شانس تازه کارها در اولین معامله خود رو به رو می شوند. در ابتدای ورود به معاملات شاید چند دلاری هم سود کسب کنند، اما به تدریج شروع به ضرر دهی در این بازار می کنند. معامله گران تازه کار متاسفانه به صورت تجربی و با کسب ضرر زیاد به این نتیجه میرسند که باید به صورت اصولی شروع به یادگیری نمایند و به طور کامل از بازار فارکس جدا می شوند.
8 ابزار کاربردی برای معامله در بازار فارکس
بازار فارکس بازاری با حجم معاملات بزرگ و پیچیده می باشد که برای موفقیت در آن باید با معامله گر های بزرگ و بانک ها به رقابت پرداخت. شما هیچ معامله گری را در بازار فارکس پیدا نمی کنید که از این ابزارهایی که در زیر به معرفی آن می پردازیم استفاده نکند. بسته به استراتژی هر معامله گر، چند ابزارو یا همه این ابزارهای بازار فارکس را استفاده میکند.
1.پلتفرم های معاملاتی:
اولین گام برای شروع به معامله در بازار فارکس، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب می باشد. پلتفرم های معاملاتی ابزار هایی هستن که به صورت گرافیکی و یا نموداری روند بازار را برای شما به نمایش میگذارند.
- متاگلد:
در این پلتفرم ها شما امکان مشاهده قیمت ها، انجام معاملات و یا تحلیل قیمت به کمک اندیکاتورهای مختلف هستید.برخی از محبوب ترین این نرم افزارهای پلتفرم های معاملاتی فارکس را در زیر برای شما توضیح میدهیم.
- MetaTrader 4:
این پلتفرم یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی در بازار فارکس می باشد که توسط همه کارگزاری ها ارائه می شود. پلتفرم متاتریدر 4 دارای طیف وسیعی از ابزار های تحلیلی و تکنیکی و بنیادی می باشد و به شما این امکان را می دهد که بر اساس استراتژی خود این ابزارها و اندیکاتورها را به کار ببرید.
- MetaTrader 5:
این پلتفرم نسخه به روزتر از پلتفرم MetaTrader 4 می باشد. در این پلتفرم شما همان محیط کاربری نسخه قبل را به صورت کامل دارا خواهید بود اما برنامه نویسی و امکانات در آن به روز تر شده است. امکان استفاده از اندیکاتورهای با قدرت تحلیل پیچیده تر در این پلتفرم فعال شده است. شما می توانید این پلتفرم را از طریق این لینک دانلود نمایید و از آن استفاده نمایید.
- cTrader:
این پلتفرم به دلیل داشتن رابط کاربری ساده و کاربر پسندی که داره در بین معامله گران بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. این پلتفرم همانند پلتفرم های دیگر دارای ابزار های تحلیلی و اندیکاتورهای مختلفی می باشد.
- IG Markets Platform:
این پلتفرم، توسط کارگزاری IG Markets ارائه میشود و به دلیل قابلیتهای معاملاتی پیشرفته خود شناخته شده است. IG Markets Platform دارای طیف گستردهای از ابزارهای تحلیل تکنیکی و بنیادی، نمودارهای زنده و ابزارهای مدیریت ریسک است.
2.نمودارها و اندیکاتورها:
برای اینکه یک معامله گر درک صحیح و بصری ای نسبت به تغییر قیمت بازار داشته باشد استفاده از ابزار های گرافیکی نموداری میتواند بسیار مفید باشد، مخصوصا زمانی که میخواهیم گذشته بازار را بررسی کنیم. این نمودارها بسته به نیاز معامله گر شخصی سازی می شوند و می توانید رنگ های خاصی به نمودار بدهید. اندیکاتورها جزء جدایی ناپذیر پلتفرم ها می باشند، اندیکاتورها ابزاری هستند که با محاسبات ریاضی بر روی داده های قیمت مانند: قیمت، حجم یا نوسان اطلاعاتی را به معامله گران نمایش می دهند. این اطلاعات می تواند به معامله گران برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج و سایر فرصت های معاملاتی کمک شایانی داشته باشد.
نمودار ها و اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که در زیر به بررسی چند نمونه می پردازیم:
- نمودار خطی:
این نمودار ساده ترین نوع نمودار است که قیمت ر بر اساس طول زمانی به صورت یک خط روند بازار را به نمایش می گذارد. این نمودار برای بررسی روندهای بازار در یک بازه زمانی خاص از گذشته بازار بسیار مفید است. این نمودار نسبت به نمودار های بعدی که بررسی میکنم نویز و جزییات کمتری دارد.
- نمودار میله ای:
در این نمودار نمایش قیمت در هر بازه زمانی (مانند یک ساعت یا یک روز) با یک میله نمایش داده می شود. اطلاعاتی مانند باز شدن قیمت، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را در هر بازه زمانی نشان می دهد.
- نمودار شمعی (کندل استیک):
این نمودار شبیه به نمودار میله ای می باشد، اما با اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار میله ای به ما میدهد. در این نمودار بدنه شمع دارای رنگ است(معمولا سبز یا قرمز) و جهت حرکت قیمت (صعودی یا نزولی) را نشان می دهد.
بدنه شمع نقطه بازشدن و بسته معامله در یک زمان خاص( یک ساعته یا یک روزه) و طول سایه ها دامنه نوسانات قیمت را در آن بازه زمانی را نشان میدهد.
- اندیکاتور میانگین متحرک(Moving Average):
یکی از پرکاربردترین و رایج ترین اندیکاتور های موجود در فارکس می باشد.این اندیکاتور، میانگین قیمت یک ارز را در یک دوره زمانی خاص نشان میدهد. اندیکاتور میانگین متحرک میتواند برای شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.
از اصلی ترین کاربردهای این اندیکاتور می توان به شناسایی مقاومت ها و حمایت ها و همچنین شناسایی روند قیمت اشاره کرد .
- اندیکاتور RSI:
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) یکی از محبوبترین اندیکاتورهای نوسانگیر در تحلیل تکنیکی فارکس است. این اندیکاتور با اندازهگیری سرعت و شتاب حرکت قیمت، به معاملهگران کمک میکند تا شرایط اشباع خرید و فروش را در بازار شناسایی کنند.
در استفاده از این اندیکاتور باید اضافه کرد که اندیکاتور RSI یک اندیکاتور تاخیری می باشد، یعنی با بررسی گذشته بازار به نتیجه می رسد. این به این معنی است که ممکن است سیگنالی را به شما نمایش دهد در حالی که قیمت حرکت شاخصی را طی انجام داده است.
اندیکاتور RSI را میتوان برای تشخیص نقاط ورود یا خروج معامله استفاده نمود. همچنین برای تایید یک روند یا اینکه برای تشخیص واگرایی قیمت نیز میتوان استفاده نمود.
3. تحلیل تکنیکال:
تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی آینده بازار مالی می باشد. در این روش به بررسی روند و حرکت قیمت و همچنین تاریخچه قیمت در گذشته بازار و الگو های قیمتی می پردازند. در تحلیل تکنیکال بر این باورند که الگوی بازار تکرای است و به قولی تاریخ دوباره تکرار میشه، فقط شما باید بینش خودتون از بازار را گسترده نموده و به مقایسه قیمت با گذشته آن بپردازید و همچنین الگوی حرکت قیمت خود گواه بر آینده بازار دارد.
«« پیشنهاد حرفه ای ها: برای آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس کلیک کنید »»
معامله گران تحلیل تکنیکال از روشهای مختلفی برای تحلیل و آنالیز اگوی قیمت میپردازند که در زیر به بررسی چند مورد می پردازیم:
- تشخیص الگو:
الگوی قیمت یا تشخیص الگوی روند قیمت در نمودار را بررسی و به تحلیل این الگو های میپردازند. در این روش با تحلیل اگوی نموداری قیمت می توان به ترسیم اشکال مختلفی رسید که این الگو ها می توانند حرکت بعدی بازار را پیش بینی کنند.
- سطوح حمایت و مقاومت:
سطوح حمایت و مقاومت یکی از اصلی ترین روش ها در تحلیل تکنیکال می باشد. این سطوح به معامله گران تکنیکال کمک می کند تا نقاط احتمالی که قیمت به تعادل میرسند و در این نقاط ما با کاهش و یا افزایش قیمت روبرو هستیم.
سطوح حمایت به سطوحی اطلاق می گردد که در آن ها تقاضا برای یک دارای یا جفت ارز افزایش می یابد و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می شود. این سطوح معمولا در پایین ترین نقاط نمودار تشکیل می شوند. اگر به این سطوح برسد و از آن عبور کند، نشان دهنده ادامه روند نزولی می باشد.
سطوح مقاومت به سطوحی اطلاق میگردد که در ان ها عرضه برای یک دارایی افزایش پیدا می کند و از افزایش قیمت جلوگیری میکند.این سطوح معمولا در بالاترین نقاط نمودار تشکیل می شوند و به عنوان سقف قیمت عمل می کند. اگر قیمت به این سطوح برسد و از آن عبور کند، نشان دهنده ادامه روند صعودی قیمت می باشد.
- فیبوناچی:
اعداد فیبوناچی دنباله ای از اعداد هستند که به صورت: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
می باشند در این دنباله هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی می باشد(به جز دو عدد اول). اعداد فیبوناچی در طبیعت و هنر و معماری بسیار یافت می شود و کاربردهای زیادی در ریاضیات و علوم کامپیوتر دارد.
اما کاربرد این اعداد در بازار های مالی چه استفاده ای دارند؟
معامله گران فارکس از اعداد فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ، اهداف قیمتی و الگوهای قیمتی استفاده می کنند. برای درک بیشتر این اعداد و استفاده آن ها میتوانید به منابع مطالعاتی و آموزشی فیبوناچی در بازار مالی فارکس مراجعه نمایید، البته باید خاطر نشان کرد که اندیکاتور های متفاوتی وجود دارند که بر پایه فیبوناچی عمل می کنند که می توانند بسیار کمک کننده باشند.
برخی از نسبتهای فیبوناچی که به طور رایج در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده میشوند عبارتند از:
- 0.236: این نسبت به عنوان سطح اصلاح 23.6%شناخته میشود و نشاندهنده سطحی است که قیمت ممکن است پس از یک حرکت صعودی به سمت آن عقبنشینی کند.
- 0.382: این نسبت به عنوان سطح اصلاح 38.2%شناخته میشود و نشاندهنده سطحی است که قیمت ممکن است پس از یک حرکت صعودی به سمت آن عقبنشینی کند.
- 0.500: این نسبت به عنوان سطح اصلاح 50.0% یا نقطه میانه شناخته میشود و نشاندهنده سطحی است که قیمت ممکن است پس از یک حرکت صعودی یا نزولی به سمت آن عقبنشینی کند.
- 0.618: این نسبت به عنوان سطح اصلاح 61.8% یا نسبت طلایی شناخته میشود و یکی از مهمترین نسبتهای فیبوناچی است.
- 0.786: این نسبت به عنوان سطح اصلاح 78.6%شناخته میشود و نشاندهنده سطحی است که قیمت ممکن است پس از یک حرکت صعودی به سمت آن عقبنشینی کند.
- 1.000: این نسبت به عنوان سطح انبساط 100.0%شناخته میشود و نشاندهنده سطحی است که قیمت ممکن است پس از یک حرکت صعودی یا نزولی به سمت آن حرکت کند.
- 1.618: این نسبت به عنوان سطح انبساط 161.8% یا نسبت طلایی شناخته میشود و یکی از مهمترین نسبتهای فیبوناچی است.
- 2.618: این نسبت به عنوان سطح انبساط 261.8%شناخته میشود و نشاندهنده سطحی است که قیمت ممکن است پس از یک حرکت صعودی به سمت آن حرکت کند.
4. تحلیل بنیادی در فارکس:
تحلیل بنیادی یکی از روشهای اصلی برای پیشبینی حرکت قیمتها در بازارهای مالی، از جمله فارکس، است. این روش با بررسی عوامل اقتصادی کلان و خردی که بر ارزش یک ارز تأثیر میگذارند، تلاش میکند تا ارزش ذاتی آن ارز را تخمین بزند.
«« مکمل این قسمت: تحلیل فاندامنتال در فارکس »»
در روش تحلیل بنیادی ارزش گذاری بر اساس عوامل مهم از جمله اقتصاد کلان (نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی ) و در اقتصاد خرد (سودآوری شرکت، مقررات،چشم انداز از آینده و مقررات دولتی )تحلیل و بررسی میگردد.
5. تقویم اقتصادی:
تقویم اقتصادی، فهرستی از رویداد های اقتصادی می باشد که می توانند بر روند بازار فارکس تاثیر گذار باشند. این رویداد ها شامل مواردی مانند: انتشار آمار اقتصادی، سخنرانی های مقامات دولتی و جلسات بانک های مرکزی می باشد. با استفاده از این تقویم های اقتصادی میتوان از رویداد هایی که می توانند بر روند بازار تاثیرگذار می باشند باخبر شد و بر اساس آن استراتژی معاملاتی خود را بهینه کرد.
6. ماشین حساب معاملاتی:
ماشین حساب معاملاتی، یک ابزار کمکی می باشد، این ابزار کمکی به معامله گران فارکس کمک می کند که ارزش پیپ، حاشیه سود و اسپرد معاملاتی و همچنین تمام معیارهایی که برای محاسبه نرخ معاملات نیاز می باشد.
7. ابزارهای مدیریت ریسک:
مدیریت ریسک در معاملات مالی فارکس،بخش جدایی ناپذیر و مهم برای معامله گران می باشد. اگر معامله گر حرفه ای باشید ولی مدیریت ریسک نداشته باشید در آخر بازنده اصلی شما هستید
ابزارهای مختلفی برای مدیریت ریسک وجود دارد، از جمله:
دستورات حد ضرر: این دستور، به طور خودکار معامله شما را در صورت رسیدن قیمت به سطح مشخصی میبندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
دستورات حد سود: این دستور، به طور خودکار معامله شما را در صورت رسیدن قیمت به سطح مشخصی میبندد تا سود شما حفظ شود.
نسبت ریسک به پاداش: این نسبت، میزان ریسکی را که برای رسیدن به یک پاداش مشخص حاضرید متحمل شوید، نشان میدهد.
8. منابع آموزشی:
برای اینکه معامله گر برنده ای باشید باید آموزش مفید و مناسبی داشته باشید. آموزش و منابع آموزشی درست می تواند شما را از تجربه های بد و ضررهای جبران ناپذیر دور نگه دارد. کتاب های آموزشی مرجع ، دوره های آموزشی از اساتید مطرح و حرفه ای، سمینارها و وبینارها می توانند به شما در امر آموزش کمک شایانی داشته باشند.
جمعبندی:
بازار فارکس، بازاری پیچیده و چالشبرانگیز است، اما با استفاده از ابزارها و منابع مناسب، میتوانید شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهید. 8 ابزاری که در این مقاله به آنها اشاره شد، تنها بخشی از ابزارهایی هستند که میتوانند به شما در معاملات فارکس کمک کنند. مهم است که در مورد بازار فارکس مطالعه کنید، از ابزارهای مناسب استفاده کنید و ریسکهای معاملات خود را مدیریت کنید.
